近日，碧桂园（HK02007kaiyun官方网站，股价0.485港元，市值135.74亿港元）表示境外债务重组及业务发展最新情况。

在公告中，碧桂园公布了重组提案的要津条目过甚已与由7家着名银行（均为集团恒久业务伙伴）构成的合营委员会实现共鸣，磋议是减少债务最多116亿好意思元，包括将到期本领延伸至最多11.5年以及镌汰融资本钱，将加权平均假贷本钱从重组前的每年约6%镌汰至重组后的每年约2%。

提供要约回购等选项

凭证公告，合营委员会由共同捏有或法例碧桂园3笔银团贷款（未偿还本金总和为36亿好意思元）未偿还本金额约48%的贷款东谈主构成。重组提案的要津条目暴露，重组提案拟赐与畛域内债务的捏有东谈主/贷款东谈主（统称债权东谈主）5个经济选项，以将其畛域内债务调度为现款（通过要约回购）、强制性可调度债券、不同单子及/或贷款融资。

公告明确，碧桂园向债权东谈主提供以下架构：在来去的告成日将债权东谈主所捏联系畛域内债务通过要约回购出售予公司，以疏通现款，价钱较该等畛域内债务的面值存在折让；隧谈股权化，以强制性可调度债券（最终到期日为2025年6月30日）；年期延伸及部份股权化，以强制性可调度债券（最终到期日为参考日历后7.5年）及单子及/或贷款融资的体式；年期延伸并设有本金削减（以单子及/或贷款融资的体式，最终到期日为参考日历后9.5年）；仅延伸到期日，不设本金削减（以单子及/或贷款融资的体式，最终到期日为参考日历后11.5年），以配合债权东谈主的不同偏好及需要。

此外，重组提案拟通过集会在重组告成日预支现款及债务用具抵偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主，以疏通该等贷款东谈主开释其对就2023年7月连络多少现存银团贷款债务再融资而赢得的连络多少担保的权力。这将使碧桂园好像在总计新债务用具平共享受该担保规限的多少钞票的利益。

牺牲2023年12月31日kaiyun官方网站，就境外债务而言，碧桂园有应占有息欠债总和（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓舞贷款的未偿还本金额约11亿好意思元过甚他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

碧桂园瞻望在2024年至2039年的预测期内，可用于境外分拨的瞻望净现款盈余猜测介于东谈主民币200亿~250亿元。

控股鼓舞研讨债转股

公告还说起，碧桂园控股鼓舞正在研讨将集团未偿还本金总和11亿好意思元的现存鼓舞贷款调度为公司或附庸公司的股份，具体条目有待协定。

事实上，碧桂园建立于今，控股鼓舞及家眷通过借款、增捏股票、购买债券、以股代息等多种面貌已累计支柱集团觉得约416亿港元，未减捏股票，其中2021年于今累计向公司提供折合约96亿港元的无息无典质借款等现款支柱。

除了416亿港元的流动性支柱外，家眷还以自捏的其他钞票，为集团在银行间市集来去商协会刊行的15亿元中期单子提供了担保。

碧桂园近两年也在进一步加大钞票周转力度，据企业方面表示，自2022年以来已惩办难销类钞票及周转千里淀资金，回笼超600亿元。

牺牲2023年12月31日，碧桂园法例提升3000个开采名目，可售协议总面积介乎9000万~9200万正常米。该等名目包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个海外市集的29个开采名目，位于中国内地的提升2900个境内开采名目。此外，碧桂园亦有约130万~140万个车位可供出售。